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美國債務危機最近成了美國各界最關注的問題。與美國上下頗具緊迫感不同,作為美國最大債權國的中國表現得相當淡定。中國外交部和外管局的態度類似:希望美國政府采取負責任的政策,尊重和維護投資者利益。多名頗有影響力的中國經濟學家則認為,這只是一場美國的政治游戲。

確實,美國債務上限之爭確實像一場政治游戲。當前的爭吵,不過就是美國兩黨在8月2日最后期限到來前的討價還價,誰最膽大,誰就最可能熬到最后,誰也就會以最小的讓步獲取最大的收益。美國白宮和國會在一番激烈博弈后,已就提高14.3萬億美元的國債上限達成了協議。這其實正是底線,因為如果違約真發生,結果將是洪水滔天,其中的巨大政治和經濟風險足以終結不少政客的政治生命。按照一些西方分析人士說的,沒有幾個政治人物會希望“因國債違約留名”。

這次游戲沒有失控,但并不意味著玩火就沒有風險。債務纏斗帶來的不確定性導致世界金融市場震蕩不安,也讓美國3A的主權評級有降級的危險。這對于擁有1.1萬多億美元美國國債、3000多億美元美國機構債權的中國來說,任何一點意外,包括可能降級的沖擊波,帶來的損失都將十分巨大。

中國怎么辦?從長遠來看,要化解風險,自然是投資要多元化,不能將太多外匯儲備都押寶在美國國債上。但這是一個很長期的過程,按照外儲投資“安全性、流動性和盈利性”三原則,環顧全球,還真找不到幾種比美國國債更好的投資產品。

畢竟中國的外儲超過3萬億美元,買黃金可將全世界流動的黃金資產全買下;買石油,也不可能買到那么多,即使買來也沒地方儲存;投資實業,基于“國家安全”等各種因素,絕不是中國想買什么就能拿下什么。中國龐大外儲要掉頭,實非易事。

從中美經濟的相互依賴性看,中美間其實一直存在“默契”,美國購買“中國制造”,中國通過購債給予美國信貸,這是一種雙向循環。這種默契,輕易不會打破,只是在未來一段時間,隨著多元化舉措實施,中國購買美國國債的步伐要放緩,但中國持有的美債總額則會增加。但這也意味著中國面臨的“美元陷阱”風險仍在一直增加。

因此,在當前情況下,要降低或對沖“美元陷阱”帶來的風險,中美需要達成新的默契。至少在外交場合,美國債務問題可以成為中國對美施壓的一張牌,中國可以在各種場合,理直氣壯地要求美國制定負責任的財政和貨幣政策,并確保中國投資的安全。這其中要掌握好度,不時督促提醒一下,完全是正當之舉。美國也應該向中國作出某種特別承諾:即使降級或暫時違約,美國也會確保中國投資安全,或對可能損失作出補償。在中美在貿易失衡等諸多問題齟齬頻生的時候,中國有牌在手,心中自然不慌!

(來源:中國證券報 編輯:柳洪杰)

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